Dinâmica de mercado e tendências da indústria global do ácido cítrico (CAS nº 77-92-9): como as mudanças em prol da sustentabilidade e da economia circular impulsionam a evolução do mercado.

1. Panorama Global da Oferta e da Procura: Volatilidade das Matérias-Primas e Procura de Química Verde

Em 2023, o mercado do ácido cítrico enfrenta uma dupla pressão: a flutuação dos custos das matérias-primas e a crescente procura de alternativas de base biológica nos setores alimentar, farmacêutico e industrial.

Desafios relacionados com a matéria-prima: Os preços do milho e do melaço de cana-de-açúcar, essenciais para a fermentação microbiana, mantêm-se voláteis. As secas no Brasil (2º trimestre de 2023) reduziram a produção de cana-de-açúcar, elevando os custos do melaço em 18% em relação ao ano anterior (dados da FAO), enquanto a libertação dos stocks de milho da China compensou parcialmente os aumentos de preços na Ásia.

• Impulso para a Economia Circular: As regulamentações da UE que exigem detergentes biodegradáveis ​​até 2025 impulsionaram a procura de ácido cítrico como agente quelante isento de fosfato, com o consumo europeu a aumentar 14% em relação ao ano anterior (ICIS).

2. Alterações na Produção: O Domínio da China Aliado às Melhorias na Sustentabilidade

A China produz 70% do ácido cítrico mundial, mas políticas ambientais mais rigorosas e metas de neutralidade carbónica estão a remodelar o sector.

• Consolidação da capacidade: A TTCA (joint-venture da Tate & Lyle) e a Weifang Ensign Industry, sediadas em Shandong, encerraram 150.000 toneladas de capacidade altamente poluente em 2023, enquanto novas fábricas de 200.000 toneladas em Guangxi adotaram a tecnologia de fermentação de resíduos para energia, reduzindo as emissões de CO₂ em 30%.

• Inovações ecológicas: A empresa holandesa Corbion lançou um processo de ácido cítrico "zero resíduos" utilizando resíduos agrícolas, enquanto a ADM, sediada nos EUA, estabeleceu uma parceria com a Novozymes para otimizar a eficiência das enzimas, reduzindo o tempo de fermentação em 20%.

3. Expansão de Aplicações: Para além da Conservação dos Alimentos

O ácido cítrico está a ganhar terreno em setores de alto valor acrescentado alinhados com os objetivos ESG:

1. Plásticos biodegradáveis: Prevê-se que os polímeros REVYRE® da TotalEnergies, que incorporam ácido cítrico como agente de reticulação, conquistem 8% do mercado de embalagens da UE até 2025.

2. Produtos farmacêuticos: Após a pandemia, a procura de ácido cítrico injetável (grau USP) aumentou 22% em relação ao ano anterior (Frost & Sullivan), impulsionada pelos estabilizadores de vacinas de mRNA e formulações de medicamentos oncológicos.

3.º Mineração e Energia: O projeto piloto da Rio Tinto para a extração de lítio em salmoura no Chile utiliza o ácido cítrico como agente de lixiviação sustentável, substituindo o ácido sulfúrico e apresentando uma toxicidade ambiental 40% inferior.

4. Pressões regulamentares e comerciais

• Conformidade com o Pacto Ecológico Europeu: Regras de rastreabilidade mais rigorosas para o ácido cítrico de base biológica (alteração 2023/2004) exigem a comprovação de matéria-prima não OGM, aumentando os custos de conformidade para os exportadores asiáticos que dependem do xarope de milho.

• Programa Bio-Preferred dos EUA: A lista alargada de produtos de base biológica do USDA (julho de 2023) concede incentivos fiscais aos produtos de limpeza que utilizem ácido cítrico, aumentando as importações da Tailândia e da Índia em 25% em relação ao ano anterior.

5. Tendências de preços e perspetivas estratégicas

Os preços regionais do ácido cítrico refletem realinhamentos na cadeia de abastecimento:

• China: Preços FOB para o ácido cítrico de grau alimentar entre 1.150 e 1.300 dólares/tonelada, aumento de 7% em relação ao ano anterior devido aos custos de preparação do imposto sobre o carbono.

• Europa: O preço CIF em Hamburgo para o petróleo bruto de grau farmacêutico ultrapassa os 1.400 €/tonelada, um aumento de 12% no meio dos prémios da química verde.

• América do Norte: Os preços spot do detergente de qualidade alimentar atingiram os 1.450 dólares/tonelada, impulsionados pelos compromissos de sustentabilidade da P&G e da Unilever para 2025.

Previsão do mercado: O mercado global de ácido cítrico deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,3% até 2028 (Mordor Intelligence), com os graus de base biológica e farmacêutica a superarem os setores tradicionais. As empresas devem priorizar modelos de produção circular, certificações ESG e alianças estratégicas com empresas de agrotecnologia para mitigar os riscos relacionados com a matéria-prima.