Dinâmica do Mercado Global de Glicerol (CAS#56-81-5) e Tendências do Setor — Políticas de Biodiesel e Procura de Sustentabilidade Impulsionam Mudanças Estruturais

1. Dinâmica Global da Oferta e da Procura: Regulamentação sobre o Biodiesel Molda a Volatilidade do Mercado

Em 2023, o mercado global de glicerol continua a ser fortemente influenciado pelas políticas de biodiesel e pelas cadeias de abastecimento de óleo de palma. Como subproduto fundamental da produção de biodiesel, o fornecimento de glicerol está intimamente ligado aos preços do petróleo bruto e aos custos dos óleos vegetais (por exemplo, óleo de palma, óleo de soja).

• Expansão da capacidade produtiva no Sudeste Asiático: Os grandes produtores de óleo de palma, como a Indonésia e a Malásia, estão a acelerar a produção de biodiesel, impulsionando o crescimento da oferta de glicerol bruto em 12% em relação ao ano anterior (Statista). No entanto, a Diretiva Energias Renováveis ​​da UE (RED III), que restringe as importações de biodiesel à base de óleo de palma, redirecionou as exportações de glicerol bruto do Sudeste Asiático para mercados de processamento avançado, como a Índia e a China.

• Aperto no mercado europeu: O Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) da UE e os desafios energéticos levaram refinarias regionais como a BASF (Alemanha) e a AkzoNobel (Países Baixos) a priorizar o glicerol de grau alimentar/farmacêutico, restringindo a oferta de grau industrial e aumentando os preços em 8 a 10% em relação ao ano anterior.

2. Mudança na Produção: China Reforça Posição como Centro Global de Glicerol Refinado

A cadeia de abastecimento de epicloridrina-glicerol da China, com custos competitivos, continua a dominar a produção de glicerol refinado. De janeiro a setembro de 2023, a China importou 680.000 toneladas de glicerol (dados alfandegários), um aumento de 15% em relação ao ano anterior, sendo 60% provenientes do Sudeste Asiático sob a forma de glicerol bruto.

• Avanços tecnológicos nacionais: Empresas como a Jiangsu Longchang e a Zhejiang Wumei investiram na tecnologia de purificação de CO₂ supercrítico, atingindo taxas de conversão de crude em refinado de 98,5%. A China representa agora 22% das exportações globais de glicerol de grau alimentar.

• Crescimento impulsionado pelas políticas: No âmbito das metas de "Carbono Duplo" da China, a expansão da produção de biodiesel à base de óleo alimentar usado (UCO) está a melhorar a qualidade do glicerol subproduto, prevendo-se que a oferta derivada de UCO ultrapasse as 300.000 toneladas até 2024.

3. Aplicações diversificadas: a química verde alarga a procura

O glicerol, como plataforma química renovável, está a ganhar destaque nos materiais de base biológica e na energia de hidrogénio:

1. Inovação em epicloridrina (ECH): Empresas como a SABIC (Arábia Saudita) e a Dow Chemical (EUA) estão a melhorar os processos de produção de ECH a partir do glicerol, reduzindo a dependência do propileno derivado do petróleo. A ECH à base de glicerol representa atualmente 18% da capacidade global.

2. Avanço na energia do hidrogénio: uma equipa da Universidade de Tóquio revelou um método de reforma a vapor do glicerol com 85% de eficiência em agosto de 2023, posicionando o glicerol como um potencial transportador de hidrogénio para células de combustível.

3.º Procura farmacêutica e cosmética: Os mercados emergentes (Índia, Sudeste Asiático) estão a impulsionar um crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior na procura de glicerol de grau farmacêutico (Frost & Sullivan).

4. Considerações Regulamentares e Comerciais

• Tarifas de carbono e normas de sustentabilidade da UE: Desde julho de 2023, a UE exige dados de carbono do ciclo de vida para o glicerol importado, criando barreiras comerciais para o glicerol bruto ligado ao óleo de palma devido às preocupações com a desflorestação.

• Incentivos da Lei de Redução da Inflação dos EUA (IRA): Os créditos fiscais para materiais de base biológica, concedidos pela IRA, impulsionaram as importações americanas de glicerol com certificação de sustentabilidade, com as exportações brasileiras derivadas da cana-de-açúcar para os EUA a registarem um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

5. Tendências e Perspectivas de Preço

Em outubro de 2023, as disparidades regionais de preços persistiam:

• Glicerol bruto no Sudeste Asiático: Preços FOB entre 400 e 450 dólares/tonelada, queda de 5% desde janeiro devido ao excesso de oferta.

• Glicerol refinado europeu: os preços FD variam entre 1.200€ e 1.350€/tonelada, influenciados pelos custos energéticos e pelos prémios de sustentabilidade.

• Mercado chinês: O glicerol refinado (99,7% de pureza%) no leste da China negoceia a 7.800–8.200 CNY/tonelada, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

Previsão: Nos próximos 2 a 3 anos, o mercado irá priorizar a premiumização e a descarbonização. Espera-se que o glicerol de grau alimentar/farmacêutico cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 5,8% (Grand View Research), enquanto as margens do glicerol de grau industrial podem sofrer pressão devido às flutuações nas políticas de biodiesel.